1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда контрразведка замечает её поразительное сходство с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной промышленности. Девушка становится разменной монетой в опасной игре.