Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит народ непомерными поборами, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Но терпение ллорисцев лопнуло — они готовы поднять мятеж. Последняя надежда — попросить помощи у эльфов, укрывшихся в лесах. Однако те помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Их мир хрупок, и они не хотят снова рисковать.