Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли среди декораций родной сцены. Маски, кукольные представления, странные напевы — всё сливается воедино, и уже не понять, где заканчивается Петербург и начинается далёкий восточный город.
Её путешествие превращается в загадку: знакомые образы мелькают то в тесных переулках, то на подмостках. Девушка теряется в этом хаосе, не зная, что перед ней — настоящая Индия или лишь очередная театральная мистификация.
