Молодая миссионерка, несущая слово Божье индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчика будто подменили — в нём поселилось нечто чужое и злое, испытывающее её убеждения на прочность.
С каждым днём странности усиливаются, а привычные молитвы не помогают. Женщина вынуждена искать ответы там, где раньше видела лишь добро. Вера, которая казалась нерушимой, теперь трещит по швам под натиском необъяснимого.