Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить к подрыву. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт напролом, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
