Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и полиция сразу же обвиняет в этом местного китайца. Город взрывается негодованием, люди собираются на митинги, требуя немедленно разогнать китайский квартал. Разобраться в этом непростом деле предстоит необычному дуэту — практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разбушевавшиеся страсти. На кону — судьба целого района и сотен его жителей. Двое непохожих друг на друга сыщиков вынуждены объединить усилия, чтобы докопаться до правды, скрытой за пеленой предрассудков и городских слухов.