Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойствием скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города меняется навсегда. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество лешими и русалками.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к прежней жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — битва за Калязин становится испытанием не только силы, но и веры в человечность.